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De retour au pays après une funeste mission en Borduria, l'orc Nerrom s'en va prévenir les siens de l'arrivée imminente de la nécromancienne Lah'saa et ses armées de goules. Alors qu'il tente de convaincre le sirascibles chefs de clans de s'allier face à la menace, il se retrouve flanqué de deux sales morveux, dont la fille d'Onkboor, le plus redouté des seigneurs de Mahalal. Face aux doutes et à l'adversité, confronté à ses pires cauchemars, Nerrom ne reculera devant aucun sacrifice pour préserver son île d'un destin tragique